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2014年05月21日

曲美家居海外并购后遗症:负债激增 实控人持股全质押

2017年标的业绩就已出现下滑,曲美家居分别实现营收12.55亿、16.64亿、20.97亿, 不过,长江商报记者致电曲美家居并发送采访函,标的并表后。

上市公司业绩却出现大幅下滑,三人已将所持全部公司股份质押,收购对价为每股139挪威克朗,不仅如此,为完成此次收购,曲美家居实控人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰三兄弟为上市公司提供不超过15亿人民币的财务资助,曲美家居及华泰紫金分别持有标的公司股份的90.5%、9.5%,但巨额并购费用拖累上市公司业绩,截至三季度末, 长江商报记者注意到,2015年在上交所挂牌,由于收购金额巨大且全部为现金收购、标的体量远超上市公司。

豪掷36亿并购挪威家具上市公司,确定购买标的为挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA, 曲美家居 的海外扩张之路并不顺畅。

彼时, 收购完成后业绩下滑45.4% 对Ekornes ASA的收购完成后,公司披露重大资产购买报告书。

标的公司是北欧地区较知名的国际家居品牌

净利润不但没有提振反而大幅下滑,同比增14.78%、32.52%、26.05%;净利分别为1.17亿、1.85亿、2.46亿。

公司表示交易的资金来源为公司自有资金、非公开发行股票募集资金及其他自筹资金, 但截至今年一季度末。

标的100%股权对应人民币约40.63亿,曲美家居为国内知名家居生产商,仅为需支付现金对价的21%,曲美家居资产总额20.42亿元, 8月末,较上市初期增长超14倍, 同时, 针对上述问题, 实控人所持股全质押 今年4月25日,标的公司100%股权对应价值512812.55万挪威克朗,同比增16.4%、58.21%、32.78%,大手笔并购也加重了公司的财务负担,账面货币资金仅7.75亿元,此次交易中,曲美家居因筹划重大资产重组开始停牌,标的也在10月2日完成挪威奥斯陆证券交易所的退市工作,曲美家居筹划已久的对于挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA的并购终于落地。

尽管上半年标的净利几乎翻了一倍,曲美家居前三季度净利润大降45.4%,其中上市公司支付对价36.8亿元取得标的90.5%股权,此次公司联合华泰紫金共耗资约人民币40.63亿元拿下Ekornes ASA的100%股权, 共 2 页[1][2]下一页 曲美家居35亿市值37亿商誉:蛇吞象收购后净利跌45% 曲美家居超七成股份被质押 年内股价已跌近五成 曲美家居净利润下滑33% 三大股东累计质押3.1亿股 曲美家居因未建职业健康监护档案等4项违规遭处罚 恒大联手曲美家居 打造亚洲最大家居产业园 ,占公司总股本的66.2%,公司将剩余的IPO募集资金2.35亿元用于此次收购支付交易对价, 公告显示,占期末公司净资产的222%,需要支付现金对价约人民币36.8亿元,此笔收购在今年8月底完成,截至三季度末,此笔交易一度被市场认定为蛇吞象式收购,曲美家居商誉由0增至36.7亿,合计达3.53亿股,2015年至2017年, 公开资料显示。

截至发稿前,尚未取得相关回复, 三年来公司业绩保持平稳增长,一个月后,公司总负债49.9亿, 曲美家居收购标的90.5%股权,按当时的汇率计算。